FONPLATA desenvolve sua estratégia de acesso aos mercados de capitais com o objetivo de diversificar sua base de investidores e garantir condições competitivas de financiamento, tanto em prazos quanto em moedas. Este enfoque tem como objetivo principal apoiar o financiamento de projetos de desenvolvimento nos países membros, promovendo um crescimento sustentável e inclusivo.

Mercado ISIN Moeda Cupom (em %) Circulação em milhões Data de Emissão Data de Vencimento Estado
(em moeda original) (em equivalente em USD*)
Suíça CH0463112042 CHF 0,578% 150 148,81 11/03/2019 11/03/2024 VENCIDO
Suíça CH0593893933 CHF 0,556% 200 222,67 03/03/2021 03/09/2026 VIGENTE
Suíça CH1142754287 CHF 0,795% 150 164,47 01/12/2021 01/12/2028 VIGENTE
Suíça CH1344316711  CHF 2,593% 145 158,57 15/05/2024 15/11/2027 VIGENTE
Suíça CH1380011267  CHF 2,073% 130 152,94 24/10/2024 24/10/2029 VIGENTE
Japão JP90B005PAU0  JPY 1,210% 3.000  22,51 24/03/2023 24/03/2028 VIGENTE
Japão JP90B005PAV8  JPY 1,300% 4.200 31,51 24/03/2023 25/10/2029 VIGENTE
Japão JP90B0060T85  JPY 1,600% 6.300 40,17 20/06/2024 18/06/2027 VIGENTE
Japão JP90B0060TA7  JPY 1,790% 1.100 7,01 20/06/2024 20/06/2029 VIGENTE
MTN XS3005087823  USD SOFR +1,30%  40 40 19/02/2025 19/02/2028 VIGENTE
MTN XS3011341347 USD SOFR +1,45% 40 40 14/03/2025 14/03/2030 VIGENTE
MTN XS3025203996 USD SOFR +1,42% 50 50 21/03/2025 21/03/2030 VIGENTE
MTN XS3033156673  USD 5,218% 30 30 26/03/2025 26/03/2030 VIGENTE
MTN XS3033156327  USD 5,349% 50 50 26/03/2025 26/03/2032 VIGENTE
MTN XS3041310478  USD 5,622% 50 50 10/04/2025 10/04/2035 VIGENTE
MTN XS3071243193 USD SOFR +1,35% 50 50 19/05/2025 19/05/2030 VIGENTE
MTN XS3074983753 USD SOFR +1,17% 100 100 21/05/2025 21/05/2030 VIGENTE
(*) Tipo de câmbio arbitrado no momento da emissão
Sob o Arcabouço de Dívida Sustentável - (documento em espanhol)

Desde sua primeira incursão nos mercados de capitais em 2019, o FONPLATA realizou cinco emissões no mercado suíço e quatro no mercado privado japonês.  

Documentação e links relevantes:

Nota: A documentação relacionada às emissões privadas realizadas no Japão não está disponível publicamente.

Em novembro de 2024, o FONPLATA registrou seu primeiro Programa de Notas de Médio Prazo, um passo significativo para consolidar sua presença nos mercados financeiros internacionais. Esse mecanismo permite emitir dívida em diversos mercados, moedas e prazos.

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até USD 2.000 milhões, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões de 1 ano em diante.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.
  4. Classificação: “A2” pela Moody’s e “A” pela Standard & Poor’s.
  5. Listagem: Bolsa de Valores de Londres.

Documentação e links relevantes:

Em outubro de 2024, o FONPLATA obteve autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) do México para registrar seu Programa de Certificados de Dívida. 

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até MXN 20.000 milhões, ou seu equivalente em UDIs ou dólares, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões entre 1 e 30 anos.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.

Documentação:

Informações relevantes para investidores do mercado mexicano:

Em cumprimento com a regulamentação da CNBV, segue abaixo a informação revelada por meio do Sistema de Transferência de Informação sobre Valores (STIV-2).