FONPLATA desenvolve sua estratégia de acesso aos mercados de capitais com o objetivo de diversificar sua base de investidores e garantir condições competitivas de financiamento, tanto em prazos quanto em moedas. Este enfoque tem como objetivo principal apoiar o financiamento de projetos de desenvolvimento nos países membros, promovendo um crescimento sustentável e inclusivo.

MercadoISINMoedaCupom (em %)Circulação em milhõesData de EmissãoData de VencimentoEstado
(em moeda original)(em equivalente em USD*)
SuíçaCH0463112042CHF0,578%150148,8111/03/201911/03/2024VENCIDO
SuíçaCH0593893933CHF0,556%200222,6703/03/202103/09/2026VIGENTE
SuíçaCH1142754287CHF0,795%150164,4701/12/202101/12/2028VIGENTE
SuíçaCH1344316711 CHF2,593%145158,5715/05/202415/11/2027VIGENTE
SuíçaCH1380011267 CHF2,073%130152,9424/10/202424/10/2029VIGENTE
JapãoJP90B005PAU0 JPY1,210%3.000 22,5124/03/202324/03/2028VIGENTE
JapãoJP90B005PAV8 JPY1,300%4.20031,5124/03/202325/10/2029VIGENTE
JapãoJP90B0060T85 JPY1,600%6.30040,1720/06/202418/06/2027VIGENTE
JapãoJP90B0060TA7 JPY1,790%1.1007,0120/06/202420/06/2029VIGENTE
MTNXS3005087823 USDSOFR +1,30% 404019/02/202519/02/2028VIGENTE
MTNXS3011341347USDSOFR +1,45%404014/03/202514/03/2030VIGENTE
MTNXS3025203996USDSOFR +1,42%505021/03/202521/03/2030VIGENTE
MTNXS3033156673 USD5,218%303026/03/202526/03/2030VIGENTE
MTNXS3033156327 USD5,349%505026/03/202526/03/2032VIGENTE
MTNXS3041310478 USD5,622%505010/04/202510/04/2035VIGENTE
MTNXS3071243193USDSOFR +1,35%505019/05/202519/05/2030VIGENTE
MTNXS3074983753USDSOFR +1,17%10010021/05/202521/05/2030VIGENTE
MTNXS3139452430 USD5,879%353505/08/202505/08/2040VIGENTE
MTNXS3139452356 AUD6,294%3825,1205/08/202505/08/2040VIGENTE
MTNXS3166782113 JPY1,700%3.00020,3905/09/202505/09/2028VIGENTE
MTNXS3189653663USDSOFR +1,30%303030/09/202530/03/2031VIGENTE
MTNXS3236628270INR7,4509,000101,525/11/202525/05/2031VIGENTE
(*) Tipo de câmbio arbitrado no momento da emissão
Sob o Arcabouço de Dívida Sustentável - (documento em espanhol)

Desde sua primeira incursão nos mercados de capitais em 2019, o FONPLATA realizou cinco emissões no mercado suíço e quatro no mercado privado japonês.  

Documentação e links relevantes:

Nota: A documentação relacionada às emissões privadas realizadas no Japão não está disponível publicamente.

Em novembro de 2024, o FONPLATA registrou seu primeiro Programa de Notas de Médio Prazo, um passo significativo para consolidar sua presença nos mercados financeiros internacionais. Esse mecanismo permite emitir dívida em diversos mercados, moedas e prazos.

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até USD 2.000 milhões, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões de 1 ano em diante.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.
  4. Classificação: “A2” pela Moody’s e “A” pela Standard & Poor’s.
  5. Listagem: Bolsa de Valores de Londres.

Documentação e links relevantes:

Em outubro de 2024, o FONPLATA obteve autorização da Comissão Nacional Bancária e de Valores (CNBV) do México para registrar seu Programa de Certificados de Dívida. 

Entre outras, destacam-se as seguintes características do programa:

  1. Montante: Até MXN 20.000 milhões, ou seu equivalente em UDIs ou dólares, com caráter rotativo.
  2. Prazo: Emissões entre 1 e 30 anos.
  3. Termos e condições: A cada emissão será definido o montante, moeda, taxa de juros e vencimento.

Documentação:

Informações relevantes para investidores do mercado mexicano:

Em cumprimento com a regulamentação da CNBV, segue abaixo a informação revelada por meio do Sistema de Transferência de Informação sobre Valores (STIV-2).