FONPLATA conclui emissão recorde de títulos de mais de US$ 220 milhões para apoiar a reativação de países membros

Na quarta-feira, 3 de fevereiro, o FONPLATA — Banco de Desenvolvimento concluiu com sucesso a emissão de títulos no mercado de capitais suíço: 200 milhões de francos suíços (equivalente a US$ 223 milhões), com prazo de 5 anos e meio e cupom de juros de 0,556%.

A confiança na missão do banco e em sua solidez financeira refletiu-se na demanda, que permitiu aumentar o tamanho da emissão, alongar o prazo e reduzir a taxa de juros em benefício da região. Com esta operação, o FONPLATA consolida sua presença no mercado suíço como emissor supranacional regular.

Esta é a segunda emissão do Banco de Desenvolvimento no mercado suíço e o Crédit Suisse foi o banco de colocação. Em 2019, o FONPLATA emitiu 150 milhões de francos suíços com prazo de 5 anos e cupom de juros de 0,578%.

“Num contexto tão desafiante para a região, conseguir valor superior, prazo mais longo e cupom menor confirma nossa posição privilegiada no mercado de capitais e permite mobilização eficiente de recursos para promover o desenvolvimento sustentável e a integração regional”, assegurou Juan Notaro, Presidente Executivo do FONPLATA.

A operação faz parte da estratégia de financiamento do FONPLATA para a região em condições atrativas. Esses recursos serão canalizados para a execução da “Linha de Apoio à Reativação Econômica para mitigar os efeitos da pandemia”, no valor total de US$ 1 bilhão, em seus países membros: Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O FONPLATA possui classificação de crédito A2 (com perspectiva estável) pela Moody's e A- (com perspectiva positiva) pela S&P.

FONPLATA - APRESENTAÇÃO DO INVESTIDOR FEVEREIRO DE 2021 (INGLÊS)

03/02/2021