Em conformidade com sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento, o FONPLATA realizou, em 24 de julho, nova operação no âmbito do programa de Notas de Médio Prazo (MTN) com a emissão de dois títulos sustentáveis por meio de colocação privada, ambos com vencimento de 15 anos. O valor total da transação equivale a USD 60,1 milhões, representando novo marco no compromisso do Banco com o financiamento responsável e com a expansão de sua base de financiamento.

A operação foi estruturada em duas partes:

· A primeira, em dólares estadunidenses (USD): Notas com cupom anual de 5,879% no valor de USD 35 milhões, com vencimento em agosto de 2040.

· A segunda, em dólares australianos (AUD): Notas com cupom anual de 6,294% no valor de AUD 38 milhões (equivalente a USD 25,1 milhões), também com vencimento em agosto de 2040.

Estas são as emissões com maior prazo realizadas pelo FONPLATA até o momento. É também a primeira emissão do Banco em dólares australianos, ampliando sua presença nos mercados de capital e consolidando seu perfil multimoeda.

A transação foi subscrita por investidores institucionais da Ásia, confirmando o posicionamento crescente do FONPLATA como emissor regular nos mercados internacionais de capital.

Com esta operação, a oitava do ano, o FONPLATA atingiu volume emitido acumulado de USD 470 milhões em 2025, isto é, 85% da meta anual de captações nos mercados. Vale destacar que cerca de 50% do montante emitido neste ano foi estruturado sob o Quadro de Dívida Sustentável do Banco.

24/07/2025