Em 13 de junho, o FONPLATA realizou sua segunda emissão privada de títulos no Japão, no valor total de JPY 7,4 bilhões, equivalentes a USD 47,2 milhões. A primeira emissão no mercado japonês ocorreu em março de 2023. A transação, realizada no âmbito do Quadro de Dívida Sustentável (QDS) do Banco, incluiu a emissão de título com prazo de 3 anos no valor de JPY 6,3 bilhões, com cupom anual de 1,6%, e outro com prazo de 5 anos no valor de JPY 1,1 bilhão, com cupom anual de 1,79%.

Esta operação segue a estratégia do FONPLATA de diversificação de mercados, voltada para a consolidação de alternativas estáveis e competitivas de financiamento. Os recursos obtidos serão destinados ao financiamento parcial de projetos estratégicos na Argentina, na Bolívia, no Paraguai e no Uruguai, com forte enfoque em segurança alimentar, geração de emprego, infraestrutura energética e saneamento básico.

Desta forma, o FONPLATA reforça sua presença no mercado japonês com uma transação dirigida a investidores institucionais e oferecida a seis entidades de primeira linha, duplicando a participação obtida na operação anterior. Destaca-se, ainda, a oportunidade de continuar aprofundando o recente vínculo do Banco com a comunidade investidora japonesa, assentando as bases para captar novos investidores em futuras emissões.

14/06/2024