El 13 de junio, tras su primera incursión en marzo de 2023, FONPLATA llevó a cabo su segunda emisión privada de bonos en Japón por un monto total de 7.400 millones de yenes japoneses (JPY), equivalentes a 47,2 millones de dólares. La transacción, realizada bajo el Marco de Deuda Sostenible (MDS) del Banco, incluyó la emisión de un bono a 3 años por JPY 6.300 millones con un cupón anual de 1.60%, y otro a 5 años por JPY 1.100 millones con un cupón anual de 1.79%.

La presente operación sigue la estrategia de diversificación de mercados de FONPLATA, orientada a la consolidación de alternativas de financiamiento estables y competitivas. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar parcialmente proyectos estratégicos en Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, con un fuerte enfoque en la seguridad alimentaria, la generación de empleo, la infraestructura energética y el saneamiento básico.

De esta manera, FONPLATA refuerza su presencia en el mercado japonés con una transacción dirigida a inversores institucionales y adjudicada entre seis entidades de primera línea, duplicando la participación obtenida en la operación anterior. Además, se destaca la oportunidad de continuar profundizando el reciente vínculo del Banco con la comunidad inversora japonesa, sentando las bases para captar nuevos inversores en futuras emisiones.

14/06/2024