No dia 29 de outubro, em passo fundamental para diversificar as fontes de financiamento provenientes do mercado de capitais, a Comissão Nacional Bancária e de Valores do México (CNBV) promulgou resolução favorável ao registro preventivo do Programa de Certificados de Ações de Longo Prazo do FONPLATA no Registro Nacional de Valores. Autorizou, ainda, a oferta pública desses certificados e a divulgação do respectivo prospecto de colocação.

Em relação à autorização, destacam-se os seguintes pontos do Programa:

1. Valor: O Programa tem valor máximo autorizado de até 20 bilhões de pesos mexicanos, ou seu equivalente em Unidades de Investimento (UDIs) ou dólares estadunidenses, em base rotativa, sem que o valor total das emissões em vigor a qualquer tempo ultrapasse esse limite.

2. Prazo: 5 anos

3. Prazo das emissões: As emissões no âmbito do Programa podem ter prazos que variam de 1 a 30 anos.

4. Termos e Condições: O valor, a taxa de juros e o vencimento de cada emissão será definido no momento de cada acesso do FONPLATA ao mercado.

Esta autorização não modifica o endividamento do FONPLATA até que seja realizada a primeira emissão do Programa.

Por fim, o registro desse programa na CNBV é um passo fundamental na estratégia do FONPLATA de diversificar suas fontes de financiamento provenientes dos mercados de capitais. A iniciativa fortalece o compromisso da instituição com o acesso a novas opções de financiamento para reforçar e expandir sua capacidade de apoio aos países membros, proporcionando condições financeiras competitivas e sustentáveis de longo prazo.

Clique aqui para acessar o Prospecto Preliminar: https://bit.ly/3YLyxqA

31/10/2024