FONPLATA – Banco de Desarrollo concretó el pasado 25 de junio una nueva colocación privada por USD 80 millones bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program), al amparo de su Marco de Deuda Sostenible. La transacción reafirma la capacidad del Banco para acceder de forma recurrente a los mercados internacionales y continuar diversificando sus fuentes de financiamiento.

La emisión consistió en una nota a tasa fija en dólares estadounidenses, con un plazo de tres años y vencimiento en julio de 2029, que devengará un cupón anual de 4,964%. La colocación fue adquirida por inversores institucionales de la República de Corea y Singapur, afianzado el posicionamiento de FONPLATA en el mercado asiático y ampliando aún más la diversificación geográfica de su base de inversores.

Con esta emisión, FONPLATA da inicio al fondeo previsto para el segundo semestre del año, luego de haber asegurado USD 440 millones durante el primer semestre, de los cuales más del 90% correspondió a operaciones en los mercados. Considerando esta transacción, el volumen total de nuevo endeudamiento captado en lo que va del año asciende a USD 520 millones.

FONPLATA prevé continuar recurriendo a los mercados como principal fuente de financiamiento durante el resto del año. El plan en curso contempla la posibilidad de captar hasta USD 500 millones adicionales en dicho período, sujeto a las necesidades de financiamiento del Banco y a las condiciones de mercado.