FONPLATA – Banco de Desarrollo concretó este 3 de agosto una nueva transacción por USD 300 millones bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program), la mayor operación realizada por la institución en los mercados desde su primera incursión en 2019.

La transacción consistió en la emisión de dos notas a tasa flotante denominadas en dólares estadounidenses, con plazos de 3 y 5,5 años, y vencimientos en agosto de 2029 y febrero de 2032, respectivamente. La nota a 3 años, por USD 50 millones, pagará un cupón de SOFR + 85 puntos básicos, mientras que la nota a 5,5 años, por USD 250 millones, pagará SOFR + 113 puntos básicos. En ambos casos, se alcanzaron los menores spreads obtenidos por FONPLATA para esos plazos desde que emite bonos en los mercados internacionales, reflejando el fortalecimiento de su perfil crediticio y la creciente confianza de los inversores.

La operación marca, además, un nuevo hito para el Programa de Notas de Mediano Plazo, al elevar a veinte el número de notas emitidas desde su lanzamiento, hace menos de dos años, en noviembre de 2024. En ese período, el Banco ha colocado un monto acumulado equivalente a USD 1.250 millones, distribuidos en cinco monedas, consolidando este programa como la principal plataforma de acceso de FONPLATA a los mercados.

A su vez, con esta operación FONPLATA continúa avanzando en la ejecución de su programa de fondeo para 2026, alcanzando un total de USD 885 millones captados en lo que va del año, de los cuales más del 95% tiene origen en los mercados. Esto representa aproximadamente el 80% de las necesidades de financiamiento actualizadas previstas para el ejercicio. El plan de fondeo vigente contempla la posibilidad de captar hasta USD 230 millones adicionales durante el resto del año, sujeto a las necesidades financieras del Banco y a las condiciones de mercado.