En el marco de su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento y fortalecimiento de su presencia en los mercados internacionales de capitales, FONPLATA – Banco de Desarrollo concretó una nueva colocación privada bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program) y al amparo de su Marco de Deuda Sostenible, siendo la primera emisión de bonos denominada en euros en la historia de la institución.

La operación correspondió a una emisión por EUR 100 millones (equivalente aproximado a USD 116,3 millones), con vencimiento en junio de 2036, cupón anual de 4,00% y rendimiento de 4,28%. La misma fue adquirida mayoritariamente por un banco de inversión internacional actuando desde su filial europea, con foco en la posterior distribución entre inversores institucionales con interés en instrumentos financieros sostenibles.

Con esta colocación, FONPLATA alcanza un volumen acumulado de fondeo de aproximadamente USD 408 millones en lo que va de 2026, equivalente a cerca del 55% de la meta anual de financiamiento prevista para la gestión (USD 750 millones).

El vicepresidente de Finanzas de FONPLATA, Matías Mednik, destacó: “Esta transacción representa un nuevo paso en la consolidación de FONPLATA como emisor recurrente en los mercados internacionales. El acceso por primera vez al mercado en euros amplía nuestra flexibilidad financiera, fortalece la diversificación de nuestras fuentes de financiamiento y reafirma la confianza de los inversores en la solidez financiera y el perfil crediticio de la institución”.

A través de esta operación, FONPLATA continúa consolidando su estrategia de acceso diversificado a los mercados internacionales, fortaleciendo su perfil financiero y ampliando su capacidad de movilizar recursos en condiciones competitivas para financiar iniciativas de desarrollo en sus países miembros.

29/05/2026